Aasta peale seda, kui tema kaksikvend Jonathan lavastati süüdi mõrvas, pakub laval esinev mustkunstnik Cameron Black FBI-le abi selliste juhtumite lahendamisel, mis põhinevad tema poolt laval esitatud illusioonidel... ning mille eest vastutab sama mees, kes lavastas süüdi Jonathani.
Cameron astub vastu Vene Sündikaadile, kui nad ässitavad Noah Hawthorne’i ühte meest mõrvama, pannes Noah’d uskuma, et ta osaleb tõsielu mängusaates.
Superstaarist mustkunstnik Cameron Black, kelle karjääri rikkus skandaal, saab pöörduda ainult ühte kohta, et oma pette, illusiooni ja mõjutamise kunsti praktiseerida – FBIsse, kus temast saab maailma esimene konsulteeriv illusionist, kes aitab valitsust.
Kay ja Cameron uurivad selgeltnägija mõrvajuhtumit, mis juhatab nad teise ennustajani, kes töötab relvakaupmehena ja keda FBI arreteerida üritab. Samal ajal tehakse
Tänavakunstnik kasutab oma seinamaalinguid inimeste tähelepanu hajutamiseks, et samal ajal oma jõuguga rahvusmonumente varastada...kuid Cameron avastab, et selle taga peitub midagi enamat. Sama ajal külastab Dina vanglas Jonathani.
Kui Cameroni endist tüdruksõpra röövitakse Fashion Weeki ajal, pakub ta pealetungivalt Kay’le oma abi selle juhtumi uurimisel ja ta meeskond satub kiire ja ohtliku tagaajamise keskmesse.
Kui Salapärane Naine röövib Cameroni, palub FBI abi Jonathan Blackilt, et leida Cameron ja peatada Salapärane Naine enne tema järgmist kuritegu.
FBI teeb koostööd Pette meeskonnaga, et aidata peatada Salapärane Naine enne, kui ta viib ellu ühe ajaloo suurima juveeliröövi. Ning esimest korda selle hooaja jooksul muudetakse vaatajate perspektiivi selliselt, et nad näevad, kuidas Cameron Black oma seni suurima pette toime paneb.
Pette meeskonnaga liitub ootamatu partner ja Gunter avastab midagi, mis muudab meeskonna liikmete elu igaveseks.
Cameron ja Kay uurivad ühte salaseltsi, mille käigus saavad nad teada, et ühel neist on seal lähedane seoses tema perekonnaga.
Spioon varastab laborist elektroonika segaja ja Cameron saab peagi aru, et see kõik on lõks kättemaksuks. Samal ajal varastab Dina Mike’i võtmekaardi, et Jonathanilt tõendeid saada, ja Kay ühineb oma eksiga.
Pettuste meeskond ja Salapärane Naine kohtuvad tüssamiste duellis. Aga just siis, kui Cameron arvab, et on võitnud, vallandab ta oma suurima vembu.
Superstaarist mustkunstnik Cameron Black, kelle karjääri rikkus skandaal, saab pöörduda ainult ühte kohta, et oma pette, illusiooni ja mõjutamise kunsti praktiseerida – FBIsse, kus temast saab maailma esimene konsulteeriv illusionist, kes aitab valitsust.
