Vampiirid üritavad oma Vanast Maailmast pärit iidse isanda auks suurejoonelist pidusöömingut korraldada.
Vampiiride esimene samm ülemaailmse ülemvõimu saavutamiseks on võtta osa Staten Islandi kohalikust poliitikaelust.
Vampiiride ja Staten Islandi libahuntide vaheline habras vaherahu satub ohtu. Colin Robinson leiab silmarõõmu oma uue töökaaslase näol.
Vampiirid lähevad Manhattanile, et luua liitlassuhe vana sõbraga, kellest on saanud Manhattani vampiiride kuningas.
Staten Islandi loomapüüdjad vangistavad nahkhiireks muutunud Lazslo ja ta tuleb päästa. Nadja ei suuda enam oma taassündinud armukesele Gregor van Beekile vastu panna.
Parun ärkab unest ja soovib linna peal aega veeta nii, nagu Uues Maailmas kombeks.
Kui rahvusvaheline vampiiride vahekohus tuleb kokku, et vampiiride üle kohust mõista, peavad vampiirid enda eest seisma.
Nadja õpetab Jennale, kuidas oma esimest ohvrit püüda, ja Nandor taotleb Ameerika kodakondsust.
Olukord on pingeline, kui vampiirid valmistuvad kaks korda aastas toimuva vampiiriorgia pidamiseks.
Nandor külastab üht oma elavatest järeltulijatest. Välja ilmub Nadja minevikuarmastus.
